Рынок черной металлургии сентябре 2007 года

Итоги января-сентября 2007 г свидетельствуют о продолжении цикла стабильного развития отрасли, что подтверждается практическими мероприятиями КНР по сокращению избыточных и устаревших мощностей и регулированию внешней экономической деятельности по ряду основных продуктов.

В черной металлургии признаки перспектив стабильного роста проявляются более отчетливо в сырьевом секторе, в котором рост цен на продукцию и ее фрахт воспринимается как устойчивая и долговременная тенденция.

ЖЕЛЕЗО – производство железа прямого восстановления /DRI/ в январе-августе 2007 г выросло на 8,19% к аналогичному периоду прошлого года /АППГ/ до 4,458 млн. т в августе, при этом лидерами остались Индия, Венесуэла, Иран, Мексика и Саудовская Аравия.

В Канаде Arcelor-Mittal претендует на активы местной Wabush Mines и закрепляет контроль над канадской Consolidated Thompson Iron Mines Ltd.

Бразилия в январе-августе 2007 г увеличила экспорт железорудного сырья /ЖРС/ на 10,6% к АППГ, основными покупателями были Китай, Япония, Германия, Франция, Италия, и Ю.Корея, по последней отмечено падение объема закупок.

На Украине в январе-августе 2007 г производство руды выросло на 7%, концентрата - на 9%, подготовленного ЖРС на 7%, в т.ч. окатышей - на 11%, агломерата - на 5% к АППГ. При этом экспорт концентрата упал на 7,7%, аглоруды - на 8,6%, но увеличился экспорт окатышей на 0,1% к АППГ. Импорт концентрата вырос на 6%, аглоруды - на 60%, а окатышей – на 917,9% к АППГ.

В сентябре 2007 г по нескольким горно-обогатительным комбинатам /ГОК/ отмечено сокращение объемов производства ЖРС и его поставок на внутренний рынок, а также увеличения импорта ЖРС и снижения его экспорта из-за высоких тарифов на экспортные ж/д перевозки.

На Гуляйпольском месторождении компании "Индустриальная группа - магнетит", подконтрольной корпорации "Индустриальный союз Донбасса" /ИСД, Украина/, рассматривается вариант добычи руды открытым способом.

Запорожский железорудный комбинат /ЗЖРК, Украина/ изучает проект строительства еще одной шахты с целью увеличения объемов производства.

В Казахстане "Казахмыс" собирается приобрести миноритарную долю в Eurasian Natural Resources Corporation /ENRC/, имеющей железорудные активы.

В Китай за январь-август 2007 г импортировано 250,81 млн. т руды /+14,5% к АППГ/.

Minmetals довела объем своих прав на разработку месторождений до 53 млн. т железной руды и выражает готовность инвестировать 100 млн. юаней в рудодробильный комплекс в пр.Чжецзян, а также намерена построить рудодробильный комплекс в г Инкоу.

В Синьцзян-Уйгурского административном районе /АР/, уезд Нилека открыто крупное железорудное месторождение с доказанными запасами 10 млн. т. В уезде Фуинь "Цзыцзинь майнинг" ввела в эксплуатацию крупнейший в стране завод по производству DRI /две поточных линии по 150 тыс. тонн в год/.

В Нинься-хуэйском АР рассматривается проект добычи магнетитовой руды /55,32 млн. т/ на крупнейшем в стране месторождении.

В пр.Hubei, район Changyang Beijing Shougang начаты строительные работы по проекту мощностью 10 млн. т в год с запасами руды 348 млн. т /Fe 54,3%/.

В пр.Shandong, портовый город Rizhao рассматривается проект китайской Rizhao Steel и CVRD по производству окатышей мощностью 2,5 млн. т в год.

В Индии завершается строительство нового интегрированного комбината индийской компании Tata Steel в штате Орисса, обладающем большими запасами железной руды.

Во Вьетнаме правительство РФ проявляет интерес к проекту железорудного производства.

В Австралии Gindalbie Metals совместно с китайской Anshan Iron Steel Group инвестируют два проекта производства ЖРС в западной части страны - Karara Magnetite и Mungada Hematite мощностью 20 млн. т в год по руде и 8 млн. т в год по магнетитовому концентрату /68,2% Fe/. Запасы по JORC оцениваются в 1,43 млрд. т руды /Fe 36,3%/.

Rio Tinto Ltd совместно с китайской Sinosteel Corp, а также при индийском участии формируют СП по железорудным проектам Channar.

ЧУГУН – в январе-августе 2007 г мировое производство чугуна выросло на 8,58% к АППГ /до 601,222 млн. т/. В августе лидерами производства стали: Китай /40,802 млн. т/, Япония /7,51 млн. т/, Россия /4,186 млн. т/, Бразилия, США, Украина, Германия, Южная Корея /2,53 млн. т/, Индия /2,35 млн. т/ и Франция.

В Бразилии CVRD выразила намерение прекратить поставки сырья семи основным производителям чугуна, если они не представят доказательства выполнения национального экологического и трудового законодательства.

На Украине за январь-август 2007 г Енакиевский метзавод увеличил производство на 1,8%.

В Китае в январе-августе 2007 г производство чугуна увеличилось на 21,9% /до 442 млн. т/ к АППГ.

На конец июля 2007 г стране удалось избавиться от отсталых производственных мощностей по выплавке 11,4 млн. т чугуна, в т.ч. в 1 полугодии 2007 г в Пекине и провинциях Hebei, Shanxi, Shaanxi и Liaoning закрыты мощности по производству 9,7 млн. т чугуна.

ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОХРОМ - в Китае в январе-июле 2007 г импорт вырос на 288% к АППГ.

В Японии государственное руководство рассматривает вариант отмены пошлины /5,3%/ на импорт высокоуглеродистого феррохрома. В 1 полугодии 2007 г в страну ввезено 433,7 тыс. т феррохрома, главным образом из ЮАР, Казахстана и Индии.

ФЕРРОТИТАН – с середины апреля 2007 г продолжается падение цен. Китайская "Панган" выразила намерение инвестировать 2,13 млрд. долл. в создание производства ферротитановых и феррованадиевых сплавов в Сичане /пр.Сычуань/ на базе местных запасов железной руды /20% от ресурса КНР/, титана и ванадия /15,7 млн. т или 60% всех разведанных запасов страны/.

ФЕРРОВАНАДИЙ – с середины августа 2007 г понижательная динамика цен сменилась на повышательную. Отмечается рост спроса на продукт в КНР.

ФЕРРОНИОБИЙ - в январе-июле 2007 г импорт в КНР вырос до 8252 т /+36% к АППГ/.

ФЕРРОВОЛЬФРАМ – за последние 6 месяцев прослеживается повышательная динамика цен, более характерная для Азиатско-Тихоокеанского дивизиона /АТР/. Китайская "Тецсинсяне" /пр.Ганьчжоу/ закупила в Германии оборудование для производства вольфрамовых и молибденовых сплавов.

ФЕРРОМОЛИБДЕН – с конца мая 2007 г при высокой амплитуде колебаний просматривается тенденция падения цен. В Китае установлен средний уровень спроса, уравновешенный напряженностью с поставками руды и концентрата. Экспорт в КНР в январе-июле 2007 г вырос на 26,5% к АППГ.

ХРОМ – В Зимбабве местная Zimasco подписала соглашение с китайской "Чайна стил групп" о совместной добыче хрома в стране и создании совместное предприятие /СП/ по производству феррохрома мощностью 280 тыс. т в год.

На Украине Privat Group сделала предложение о поглощении австралийской компании ConsMin, которая кроме хрома добывает никель и марганец.

В Китае за январь-июль 2007 г импорт руды и концентрата вырос на 33% /до 3,4 млн. т/.

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Развитие металлургии стимулируется ростом внутреннего спроса. В январе-августе 2007 г метпроизводство выросло на 2,4% к АППГ, что свидетельствует о замедлении темпов роста. При этом экспорт металлов и изделий из них вырос на 33,5-49,5% к АППГ /по данным разных источников/.

Продолжается корректировка законодательной базы добычи полезных ископаемых /ПИ/ и производства металлов:

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничениях иностранных инвестиций в стратегические отрасли. В законопроекте первоначальная концепция контроля доли акций иностранного инвестора в стратегической компании заменена на контроль управления,

Минприроды предлагает распространить порядок, который можно будет применять при продаже участков нераспределенного фонда, на участки распределенного. В случае продажи российской компании, владеющей стратегическим месторождением, более 50% ее доли должно будет находиться в собственности резидента. Кроме того, предлагается сделать основным для аукционов условие строительства на базе крупных месторождений перерабатывающих комплексов.

В черной металлургии в январе – августе 2007 г производство готового проката выросло на 2,6% к АППГ.

В январе-июле 2007 г экспорт черных металлов составил 25,234 млн. т, в совокупности с изделиями из черных металлов экспорт вырос на 21,5% к АППГ. При этом в страны дальнего зарубежья /ДЗ/ поставлено 22,913 млн. т, в СНГ – 2,321 млн. т. Импорт черных металлов составил 4,087 млн. т, при этом из стран ДЗ поставлено 1,476 млн. т, из СНГ – 2,611 млн. т.

ЖЕЛЕЗО – в январе-августе 2007 г производство железной руды выросло на 3% к АППГ /до 69,6 млн. т/, окатышей – на 0,9%.

Экспорт в январе-июле 2007 г руды и концентратов составил 13,328 млн. т, в т.ч. в страны ДЗ - 11,534 млн. т, в СНГ - 1,793 млн. т.

Украинские "Метинвест" и "Смарт-холдинг" объявили об объединении горно-металлургических активов.

ММК (MAGN) подал заявку на увеличение доли более чем до 15% в производителе железной руды Fortescue Metals, которой принадлежит месторождение Пилбара на западе Австралии /запасы 2,4 млрд. т руды, ежегодная добыча может достигать 45 млн. т/. В январе-августе 2007 г комбинат выпустил 1005,5 тыс. тонн готовой руды /+8,3% к АППГ/, 6696,8 тыс. т агломерата /- 6,7%/.

В Мурманской области в 1 полугодии 2007 г в развитие подземного рудника Оленегорского ГОК /"Олкон" (OGOK)/ инвестировано более 87 млн. руб., а с июня предприятие вышло на ежемесячный уровень вывоза на поверхность более 100 тыс. т руды.

В Курской области Михайловский ГОК (MGOK) завершает подтверждение проектных характеристик выпускаемого флотоконцентрата, эксплуатируя флотационные установки в производственном режиме.

В Белгородской области на Яковлевском месторождении в июле 2007 г объем поставок достиг 40 тыс. т, основная часть продукции закуплена компаниями "Северсталь" (CHMF) и "Тулачермет".

В Челябинской области суммарные запасы Бакальской группы железорудных месторождений оценены более чем в 995 млн. т.

В Томской области ИФК "Метрополь" - MBC Resources заказали экспертизу Бакчарского железорудного месторождения австралийским специалистам.

В Иркутской области британский фонд Strata Capital рассматривает проект металлургического комплекса на базе месторождений Капаевское /запасы по категории В - 36,7 млн. т, С1 - 465,7 млн. т/, Поливское /С1 - 81,5 млн. т, С2 - 4,9 млн. т/ и Нерюдинское /В - 123 млн. т, С1 - 511,9 млн. т и С2 - 74,9 млн. т/.

В Амурской области Aricom готовится реализовать проект территориально-промышленного кластера вокруг пяти месторождений /Гаринского, Куранахского, Большой Сейим, Кимканского и Сутарского/, включая строительство ГОК, моста через реку Амур и терминала в порту Советская Гавань.

ЧУГУН – в январе-августе 2007 г выпуск чугуна и доменных ферросплавов упал на 3% к АППГ /до 34,2 млн. т/, при этом лидерами производства были ММК, "Северсталь", НЛМК (NLMK), ЗСМК (ZSMK), НТМК (NTMK), "Мечел" (MTLR), "Тулачермет", "Уральская сталь" и НКМК.

Экспорт чугуна в январе-июле 2007 г составил 3,058 млн. т, в т.ч. в страны ДЗ – 2,972 млн. т, в СНГ – 85,9 тыс. т.

В период с ноября 2006 г по ноябрь 2007 г в стране прослеживалась повышательная динамика внутренних и экспортных цен на передельный чугун, при этом отмечается, что самым дорогим был экспорт с Дальнего Востока, а самым дешевым – с Балтики.

ММК в январе-августе 2007 г выпустил 6369,3 тыс. т чугуна /-3,6% к АППГ/

ФЕРРОСПЛАВЫ – экспорт в январе-июле 2007 г составил 417,9 тыс. в, в т.ч. в страны ДЗ- 394 тыс. т, в СНГ -23,9 тыс. т.

В январе-августе 2007 г производство феррохрома выросло на 1,1% к АППГ.

В секторе ферротитана лидерами являются "ВСМПО-АВИСМА" (VSMO) и Ключевской завод ферросплавов /КЗФ/.

ХРОМ – в Ямало-Ненецкий автономный округ /ЯМАО/ на декабрь 2007 г назначены:

конкурс на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи хромовых руд на Лаптапайской площади,

аукцион по Юго-Западному рудному полю,

конкурс по Южному рудному полю.

ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ РЫНКУ

Вероятность кризиса перепроизводства остается критической, особенно в цветном секторе Латинской Америки и Юго-Восточной Азии /ЮВА/. Увеличится сырьевой и производственный потенциал Китая, что создаст существенные финансовые предпосылки для поглощения им крупнейших активов.

В черной металлургии более вероятно стабильное развитие до 2013 г, однако негативный вариант не исключает падения контрактах цен на 15% в 2010 г в случае замедления роста спроса на сырье из Китая.

ЖЕЛЕЗО – в 2008 г возможен 15-50% рост цен на руду /австралийское сырье буде т дороже бразильского на 10%/.

В ближайшие годы высокий спрос в СНГ на горяче-брикетированное железо /HBI/ маловероятен из-за высокой цены данного продукта.

В период 2007-2012 гг. мировая морская торговля рудой вырастет на 250 млн. т /76% придется на долю КНР/.

CVRD и BHP Billiton могут сформировать альянс для поглощения Rio Tinto.

CVRD в 2007 г произведет 298-300 млн. т руды /95 млн. т для КНР/, в 2010 г – 400 млн.т, в 2011 – 450 млн. т.Компания начнет освоение месторождения Serra Sul в штате Para /Бразилия/ с запасами 12 млрд. т, построит в Китае и США заводы по производству окатышей из бразильской руды, которая будет поставляться несколько десятков лет.

Rio Tinto в 2007 г добудет 180 млн. т руды, в 2009 г- до 220 млн. т, в 2010 – 230 млн. т, в 2017 г- до 320 млн. т., в т.ч. за счет мощностей в Западной Африке, Австралии, Бразилии и Индии. До 2017 г компания инвестирует 13,4 млрд. долл. на утроение производства руды для Китая, для которого компания в течение 50 лет останется крупнейшим поставщиком.

BHP Billiton продаст в 2007 г 107 млн. т /49% - в КНР/, в 2010 – 155 млн. т, к 2015 г- до 300 млн. т. Компания может стать объектом поглощения со стороны фондов прямых инвестиций, в т.ч. китайского государственного инвестфонда /ресурсы 237 млрд. долл./.

Fortescue Metals Group в 2007 г произведет до 30 млн. т руды, в 2009 г – до 55 млн. т, в 2011 г - до 100 млн. т.

В Канаде новые активы Arcelor-Mittal обеспечат компанию дополнительными запасами ЖРС. Но 25% ЖРС компания все равно закупает у сторонних компаний.

В США US Steel может возобновить производство окатышей в Minntac в 2008 г, доведя общее число своих небольших производств до шести.

На Украине "Метинвест" до 2012 г вложит в рудные активы 4 млрд. долл. и увеличит производство железной руды до 50 млн. т в год, окатышей – до 30 млн. т в год, HBI – до 8 млн. т в год. До 2017 г российский "Метинвест" может вытеснить Полтавский ГОК с позиции основного поставщика ЖРС в Центральной и Восточной Европе. Объединившись со "Смарт-холдингом", "Метинвест" будет контролировать до 70% производства украинского ЖРС и может претендовать на роль одной из лидирующих горно-металлургических компаний /ГМК/ в мире.

На Гуляйпольском месторождении совместно с железной рудой /2,5 млрд. т, Fe 30%/ могут добываться уран и редкоземельные металлы /РЗМ/, при этом вывод ГОК на годовую мощность по железорудному концентрату /ЖРК/ 3,2 млн. т ожидается к 2010 г.

В Казахстане ENRC к 2010 г построит завод HBI мощностью 1,8 млн. т в год на базе сырья Соколовско-Сарбайского ГПО, а также увеличит производство окатышей и концентрата до 21 млн. т в год. Поставки HBI вероятны на мощности в РФ и КНР.

В Китае производство руды в стране по итогам 2007 г увеличится до 710 т, а ее импорт - на 12-20% /до 367-400 млн. т/.

"Ляонинская золотодобывающая компания" до 2010 г значительно расширит собственную добывающую базу в интересах выхода на рубеж ежегодной добычи 140 тыс. тонн железа.

Jiuquan в рамках СП с участием казахских и голландских компаний перейдет к импорту концентрата и окатышей из Казахстана.

В пр.Хэбэй в районе Changyang компания Beijing Shougang введет в строй первый этап производства в июне 2008 г., на втором этапе добывающие мощности достигнут 1,5 млн. т в год, а затем – более чем 10 млн. т в год, в т.ч. для производства окатышей.

В Австралии до 2010 г может начаться отгрузка магнетитового концентрата с Carara в КНР через порт Geraldton объемом 3 млн. т в год. Fortescue до 2009 г начнет освоение месторождения в Пилбаре /более 2,4 млрд. т/.

ЧУГУН – в Бразилии не исключается сокращение производства сплава и соответствующий рост экспортных цен.

В КНР в течение ближайших лет ожидается увеличение издержек и замедление роста производства из-за ужесточения экологического контроля над производством никелевого чугуна.

В 2007 г в 10-и основных стальных регионах страны планируется закрыть 22,6-30 млн. т мощностей по производству чугуна, а к 2010 г- 100 млн. т.

ФЕРРОСПЛАВЫ – в Китае импорт феррохрома за 2007 г может вырасти втрое и достичь объема 1,3 млн. т в этом году за счет увеличения спроса со стороны производителей нержавейки.

В Японии ожидается переход на беспошлинный импорт индийского феррохрома в рамках соглашения о свободной торговле между странами.

ХРОМ - в Китае импорт руды за 2007 г может вырасти на 17% /до 5-5,2 млн. т/.

ПРОГНОЗ ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ

Вероятно повышение авторитета российских компаний на мировом рынке. Возможно повышение инвестиционной привлекательности российских ресурсов в случае продолжения государством политики более четкого определения правил игры на рынке.

В черной металлургии вероятен рост потребления металлопродукции в строительстве, автомобиле- и кораблестроении, оборонном комплексе.

ЖЕЛЕЗО – в 2007 г РФ поставит на экспорт около 25 млн. т ЖРС, в т.ч. в Европу /основными покупателями будут Польша, Словакия и Чехия/- 15 млн. т, в КНР – до 5,5 млн. т.

"Северсталь" к 2011 г увеличит выпуск окатышей и руды примерно на 15% с 14 млн. т в 2006 году.

Из Курской области Михайловский ГОК может начать поставки флотоокатышей компании US Steel Kosice в случае заключения долгосрочного контракта.

В Белгородской области строительство ММК Приоскольского ГОК начнется в 2009 году, начало добычи руды - в 2012 г., к 2016 г предприятие будет перерабатывать около 25 млн. т руды в г/Fe 36%/, выпускать 10 млн. т концентрата /в переводе на железо/.

В Иркутской области "Мечел" до 2010 г направит 90 млн. долл. на модернизацию Коршуновского ГОК (KGOK) с целью сохранения уровня добычи руды в 5 млн. т в год.

Маловероятно, что британский фонд Strata Capital получит поддержку из инвестфонда, так как его проект не попадает под категорию крупных.

ЧУГУН – абсолютное сокращение инвестиций в производство чугуна и ферросплавов может оказать негативное воздействие на развитие экономики страны.

ФЕРРОСПЛАВЫ – Oriel Resources на Тихвинский завод ферросплавов /ТЗФ/ увеличит количество печей по производству высокоуглеродистого феррохрома с двух до четырех, что позволит первоначально нарастить мощность предприятия до 148 тыс. т в год, а в 2011 г– до 180 тыс. т в год высокоуглеродистого феррохрома.

ХРОМ – не исключается отказ государства от поддержки геолого-разведочный работ /ГРР/ в ЯНАО в случае активизации негативных оценок перспектив данного проекта и дальнейшей задержки практической деятельности корпорации "Урал промышленный - Урал Полярный" /"УП-УП"/.

Таким образом, в ближайшие несколько лет металлургический бизнес в целом сохранит свою привлекательность. При этом максимальная активность рынка будет проявляться в ЮВА, особенно если Китай продолжит политику регулирования производства и экспорта.

В черной металлургии более вероятны долгосрочные перспективы позитивного развития до 2013 г, однако с 2010 г не исключаются колебания негативного характера из-за падения спроса в КНР в результате развития собственной добывающей и перерабатывающей базы. Ожидается переход мирового производства чугуна в фазу сокращения. Вероятно снижение конкурентоспособности Украины, если она не примет мер внутренней консолидации отрасли и не нарастит долю СП с участием РФ и других иностранных компаний.

В России на металлургию продолжится возложение роли одного из важнейших факторов продолжения экономического прогресса страны.

В черной металлургии РФ на фоне роста китайских и бразильских поставок не исключается значительный спад на рынке чугуна, особенно в случае дальнейшего сокращения инвестиций в его производство.

Юрий Кириллов, начальник экспертно-аналитического отдела ЗАО "СОГРА" (www.sogra.ru) - аналитические и консалтинговые услуги по металлургическому, нефтяному и лесопромышленному бизнесу

Добавлено 30.10.2007; просмотров: 2407


Новые обзоры и публикации раздела Материалы и обзоры: строительство и недвижимость

Фото Тема Дата Просмотров
"По-моему, цена на жилье и так запредельная" - владелец СУ-155 Михаил Балакин 22.04.2014 3441
ГУП "Московский метрополитен" не получило оферты от главных застройщиков метро 13.08.2013 914
Россия вложит 450 миллиардов рублей в строительство дорог 24.06.2013 745
"Мостотрест" может стать субподрядчиком МИСКа в строительстве развязки на МКАДе 03.06.2013 810
Генподрядчики борются за контракт на строительство развязки на МКАДе стоимостью свыше 5 млрд руб. 20.05.2013 716
Власти Москвы разрешили выкупать прилегающие к зданиям участки по кадастровой стоимости 13.05.2013 837
Инвесторы олимпийского строительства попросили материальной поддержки у правительства 09.04.2013 675
Китайские инвесторы не попали на рынок 04.04.2013 831
Рост импорта обесценивает развитие собственных мощностей цементных заводов 02.04.2013 704
Серия статей о крупнейших представителях российской строительной отрасли 25.11.2011 1035

Вверх страницы