Evraz выкупит облигации «Распадской» на сумму до $400 млн

Evraz выкупит облигации «Распадской» на сумму до $400 млн


Evraz Group 29 октября объявила о предложении выкупить бумаги по номинальной стоимости у владельцев еврооблигаций Raspadskaya Securities Limited. Evraz планирует выкупить до $400 млн облигаций. С держателями 38,5% этого объема (на $154,1 млн) компания уже договорилась о выкупе. Заявки принимаются до 6 ноября, итоги будут объявлены 9 ноября.

«Распадская» разместила пятилетние евробонды в апреле 2012 года с доходностью 7,75%. Организаторами размещения выступали «ВТБ Капитал», Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Представитель Evraz подтвердил РБК решение об оферте. Намерение выкупить до $400 млн еврооблигаций «Распадской» обусловлено оптимизацией долгового портфеля холдинга, сообщили в компании.

Evraz располагает свободными денежными средствами в $300 млн. $200 млн — необеспеченный четырехлетний кредит из Альфа-банка. Средства были привлечены в июле 2015 года, срок погашения — 2019-й. В августе 2015 года Evraz привлек кредит Нордеа Банка на $100 млн сроком на пять лет. Кредит будет погашаться ежеквартальными платежами после двухлетнего льготного периода. Привлеченные средства компания планировала использовать для рефинансирования текущей задолженности и направить на общие корпоративные цели.

Компания может заменить текущие обязательства на более длинные деньги, полагает аналитик Альфа-банка Дмитрий Глушаков. Предложение о выкупе бумаг по номинальной стоимости — стандартная схема рефинансирования долгов, считает он. «Возможно, для компании сейчас хороший момент на рынке для такой сделки», — считает аналитик RMG Андрей Третельников. Evraz может использовать свои ресурсы, чтобы заместить этот долг на более длинный, говорит он.

Крупнейшими держателями евробондов «Распадской» являются Baring Asset Management — 1,59% (на 31 июля 2015 года), ING bank — 0,85% (на 29 декабря 2014 года) и структуры группы ВТБ — 0,82%. «ВТБ Капитал Инвестмент» владел 0,18% на 24 апреля 2015 года и 0,64% у VTB Asset Management на 31 декабря 2014-го (данные Bloomberg).

В пресс-службе «ВТБ Капитала» отказались от комментариев. Baring Asset Management и ING bank не ответили на запрос РБК на момент публикации.

«ВТБ Капитал Управление инвестициями» является одним из ключевых направлений деятельности «ВТБ Капитала», инвестиционного бизнеса группы ВТБ.

Общий долг «Распадской» на конец первого полугодия 2015 года — около $486,3 млн. Это меньше на 3% по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на конец 2014 года. Чистый долг компании уменьшился на 1%, почти до $471 млн.

Раздел Уголь, торф, сланцы

Регион Кемеровская область

Добавлено 03.11.2015; просмотров: 1352

Источник РБК


Упомянутые предприятия

Фото Название предприятия Регион / Отрасли
Евраз Груп С.А., ООО
Москва и Московская область
Черный металлопрокат
Уголь, торф, сланцы
Ферросплавы, чугун, сырье
Распадская, ОАО
Кемеровская область
Уголь, торф, сланцы

Другие новости по теме Уголь, торф, сланцы:

Перейти на главную страницу промышленных новостей и публикаций

Вверх страницы