Royal Bank of Scotland согласился на условия "РусАла" по реструктуризации долга. В результате ОК "РусАл", один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявил о получении 100%-го одобрения кредиторов на рефинансирование синдицированных кредитов в размере $4,75 млрд и $400 млн.
Для формального завершения рефинансирования "РусАл", акции которого обращаются на Гонконгской фондовой бирже и европейской Euronext, в ближайшее время подпишет с кредиторами "Соглашение о внесении дополнений и изменений".
По этому документу договоры предэкспортного финансирования будут объединены в единый кредитный договор.
Изначально среди кредиторов, согласных на реструктуризацию, были российские банки, включая крупнейших кредиторов компании: Сбербанк России и "Газпромбанк". После переговоров остался один противник изменения кредитных условий - Royal Bank of Scotland. "РусАл" через суды в Лондоне и Джерси добился права на реструктуризацию без одобрения этого банка.
"Мы рады объявить о завершении рефинансирования. Достигнутые с банками договоренности позволят существенно улучшить профиль долга "РусАла", а также дадут возможность компании сохранить устойчивую позицию по ликвидности в преддверии роста на алюминиевом рынке", – цитируются в сообщении слова Олега Мухамедшина, директора по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам "РусАла".
Компания уже запустила процесс подписания соглашения по рефинансированию, который носит формальный технический характер, и сообщит о его завершении дополнительно. Схема судебной реструктуризации будет прекращена.
В начале июля 2014 г. ОК "РусАл" объявила о решении до 31 октября 2014 г. приостановить выплаты по синдицированным кредитам на $4,75 млрд и $400 млн в рамках forbearance, подразумевающем, что отказ от прав тестировать ковенанты по кредитам может быть продлен до 30 ноября 2014 г.
После одобрения кредиторами изменения кредитных соглашений в сентябре возможен перенос срока погашения с 2016 по 2018 гг. плюс двухлетний grace-период.
Согласно отчетности за I квартал 2014 г. "РусАл" привлек синдицированный кредит на $4,75 млрд и мультивалютный кредит на $400 млн, которые необходимо реструктуризировать. В том числе "РусАл" в феврале 2014 г. заключил соглашение с Glencore о кредите-предоплате на $400 млн за поставки глинозема для Glencore в 2014-2016 гг. под ставку "3-месячный LIBOR + 4,95%".
Чистый долг "РусАла" на конец I квартала 2014 г. составлял $10,34 млрд.
Убыток "РусАла" по МСФО составил в 2013 г. $3,222 млрд. Прежде всего убыток увеличился за счет неденежных списаний в размере $1,919 млрд в отношении гудвилла и отдельных необоротных активов. Выручка сократилась на $1,131 млрд (на 10,4%) до $9,76 млрд по сравнению с $10,891 млрд в 2012 г. из-за снижения цен на алюминий на LME и сокращения объема продаж на 9,9%.
Почти 48,1% акций "РусАла" принадлежат компании En + Олега Дерипаски, 17,02% - группе "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова, 15,8% - SUAL Partners Виктора Вексельберга и Леонида Блаватника, 8,75% - Amokenga Holdings (принадлежит Glencore), 0,26% - менеджменту компании. Оставшиеся чуть более 10% акций находятся в свободном обращении.
Metaprom.ru / Новости промышленности / Металлургия / "РусАл" договорился с кредиторами
"РусАл" договорился с кредиторами
Раздел Металлургия
Теги новости Русал
Добавлено 04.08.2014; просмотров: 856
Источник Вести Экономика
Другие новости по теме Металлургия:
- На ЕВРАЗ ЗСМК откроют рельсовый научно-исследовательский центр
- В январе-октябре выпущено около 820 тыс. т железнодорожных рельс
- ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на рельсы Р65 категории ДТ370
- В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК освоили новый двутавр для строительства
- Приведение путевого комплекса ОАО РЖД в норму перенесено на 2035 год
- Выпуск комплектующих для железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава за январь 2022 года
- ОАО «РЖД» закупило более 1,1 млн тонн рельсов в 2020 году
- Evraz в 2020 году планирует немного нарастить поставки рельсов в адрес РЖД
- РЖД в 2019 г. ввели в эксплуатацию более 420 км новых путей
- "Верхнее строение пути" нарастило долю в уставном капитале Муромского стрелочного завода до 83,7% с 74,6%
Перейти на главную страницу промышленных новостей и публикаций